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Vegeta s'est transformé en singe géant et domine un Son Goku très affaibli. Le seul espoir de ce dernier est de créer un genkidama, une boule d'énergie puisant dans toutes les forces vitales de la Terre.

Piccolo, Gohan, Yamcha, Tenshin Han, Chaoz et Krilin tentent d'unir leurs forces pour résister aux Saïyens Vegeta et Nappa. Ceux-ci sont arrivés sur Terre pour récupérer les Dragon Ball. Songoku a terminé son entraînement avec maître Kaioh, mais arrivera-t-il à temps pour éviter le massacre de ses amis ?

De tous les combattants terriens, seuls Songohan, Piccolo et Krilin ont survécu à l'arrivée de Végéta et de Nappa. Ils décident de lancer une attaque simultanée contre Nappa mais le plan échoue en raison de l'immaturité de Gohan. Et Piccolo sacrifie finalement sa vie pour sauver celle du fils de son pire ennemi.