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Merlin, vieux sorcier alcoolique et mysogine, et la belle Gwynned, garçon manqué toujours prête à sortir Excalibur de son fourreau, poursuivent leur quête à travers l'Irlande. Il s'agit de réveiller les pouvoirs anciens, la magie, que les nouvelles croyances sont en train de tuer. Et pour cela, il leur faut maintenant pénétrer dans le Sidhe aux mille charmes, un château habité par des fées.

Merlin, vieux sorcier alcoolique et misogyne, est accompagné de la belle Gwynned, descendante de Galahad, garçon manqué toujours prête à sortir Excalibur de son fourreau. Passant par les Alpes pour revenir d'Italie, ils arrivent dans une étrange vallée où le soleil change les villageois en poussière, où les moines sont trop gras et trop joyeux et où vit un terrifiant seigneur.

Merlin, vieux sorcier alcoolique et misogyne, et la belle Gwynned, garçon manqué toujours prête à sortir Excalibur de son fourreau, poursuivent leur quête à travers l'Irlande. Il s'agit de réveiller les pouvoirs anciens, la magie, que les nouvelles croyances sont en train de tuer.