Echoué sur un rivage étranger, Tristan est toujours en vie. Le Saint-Graal semble avoir une fois de plus protégé la vie du jeune écuyer. Son devoir envers le Graal appelle Tristan à retourner en Angleterre mais il tombe sous le charme de la ravissante chef des cathares et décide de s'engager à ses côtés.